Nuestra filosofía 4C
La filosofía 4C nace a partir de experiencias que transformaron radicalmente nuestra forma de vivir. Por ello, nuestro primer paso es establecer una conexión de confianza mediante el compromiso por buscar soluciones innovadoras que aseguren la sostenibilidad financiera de nuestros clientes.
La Filosofía 4C está conformada por 4 pasos:
Crear
Es nuestro punto de partida de la gestión patrimonial de personas y empresas, la creación de riqueza y formación de patrimonio, apoyándonos en estrategias y soluciones personalizadas para cada cliente.
Conservar
Es el segundo reto de la gestión patrimonial, busca asegurar el patrimonio formado, minimizando los riesgos por alguna eventualidad. Nos enfocamos básicamente en soluciones que cubran cualquier riesgo que comprometa el patrimonio existente de nuestros clientes.
Crecer
Uno de los mayores retos del gestor patrimonial es la constante actualización e investigación en el campo para ofrecer diferentes soluciones de diversificación, flexibilidad y sofisticación de portafolios, y combinar oportunidades de inversión nacionales e internacionales.
Ceder
Significa transferir un patrimonio indicando las pautas de su buen uso a nuestros clientes para que no les genere ningún problema.